รายงานล่าสุดของ Wood Mackenzie พิจารณาถึงแนวโน้มและความท้าทายในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังขยายตัวของสหรัฐฯ รวมถึงการผลิตที่ได้รับแรงกระตุ้นจากกฎหมายลดเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
จากนิตยสาร pv USA
กฎหมายลดเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาปี 2022 ประกอบด้วยการใช้จ่าย 370 พันล้านดอลลาร์สำหรับมาตรการด้านพลังงานทดแทนและสภาพภูมิอากาศการเรียกเก็บเงินดังกล่าวครอบคลุมมากกว่า 60 พันล้านดอลลาร์สำหรับการผลิตในประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทานพลังงานสะอาดการลงทุนในระดับประวัติศาสตร์นี้เป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุความเป็นอิสระด้านการผลิตของอเมริกาและความมั่นคงด้านพลังงานสะอาด
รายงานล่าสุดจาก Wood Mackenzie ระบุว่านักพัฒนา บริษัทก่อสร้างจัดซื้อจัดจ้างทางวิศวกรรม (EPC) และผู้ผลิตจะต้องมองหาคำแนะนำจากกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาและ IRS เพื่อความชัดเจนเพื่อวางกลยุทธ์การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่และการลงทุนในโรงงานผลิตใหม่ ภายในสหรัฐอเมริกา
รายงานดังกล่าวพิจารณาถึงแนวโน้มในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตนี้ ซึ่งรวมถึงการมุ่งเน้นไปที่โมดูล TOPCon บนจุดเชื่อมต่อแบบเฮเทอโรจังค์ชัน (HJT) การเติบโตในตลาดอินเวอร์เตอร์ที่อยู่อาศัยทั่วโลก การขยายตัวของการผลิตตัวติดตาม ต้นทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่คาดว่าจะลดลง และการมองถึงความท้าทายในอนาคต .
TOPcon กับ PERC
TOPCon ซึ่งย่อมาจาก tunnel ออกไซด์ passivated contacts คาดว่าจะเหนือกว่าจุดเชื่อมต่อแบบเฮเทอโรจังก์ชั่น (HJT) และรายงานของ Wood Mackenzie ตั้งข้อสังเกตว่า mono PERC “เป็นเทคโนโลยีที่สร้างความสมดุลระหว่างความสมบูรณ์และประสิทธิภาพ” ซึ่งบ่งชี้ว่า TOPCon มีศักยภาพในการเติบโตสูงสุดเนื่องจากกระบวนการ การปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน
“ป.รเทคโนโลยีแผงนอกจากนี้ยังมีช่วงการเรียนรู้ที่รวดเร็วมากและความสมดุลระหว่างสิ่งเหล่านั้นจะขึ้นอยู่กับว่าตัวใดจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนได้เร็วกว่าตัวอื่น” Stefan Gunz หัวหน้าฝ่ายวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์ของสถาบัน Fraunhofer สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของเยอรมนี (ISE) กล่าวนิตยสารพีวีเมื่อปีก่อน.
นักวิเคราะห์ของ Wood Mackenzie ประมาณการว่าโมดูล TOPCon มีประสิทธิภาพถึง 25% ในการผลิตจำนวนมาก และอาจเพิ่มขึ้นเป็น 28.7%
การอัปเกรดการผลิตจากการผลิต PERC แบบโมโนไปเป็น TOPCon เป็นการลงทุนที่ง่ายและค่อนข้างต่ำ และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการที่ 27% สามารถทำได้โดยการปรับปรุงการเคลือบโลหะและเวเฟอร์ที่บางลงWood Mackenzie ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ผลิตบางรายคาดว่าความหนาเฉลี่ยของเวเฟอร์สำหรับโมดูล TOPCon รูปแบบขนาดใหญ่จะลดลง 20 μm ในปีนี้เหลือ 120 μm ซึ่งจะผลักดันให้ราคาส่วนใหญ่ลดลงในปี 2023
พระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อกำลังกระตุ้นการผลิตโมดูลของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลมาจากเครดิตภาษีการผลิตมูลค่า 30 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงเครดิตภาษีการลงทุนมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงงานผลิตเทคโนโลยีสะอาดWood Mackenzie คาดหวังให้สหรัฐฯกำลังการผลิตโมดูลที่จะเกิน 15 GW ภายในสิ้นปีนี้
อย่างไรก็ตาม คำถามใหญ่คือคำจำกัดความของ “อุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศ” และหมายความว่าโมดูลดังกล่าวประกอบในสหรัฐอเมริกาหรือส่วนประกอบทั้งหมดผลิตในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ความท้าทายสำหรับผู้ผลิตโมดูลคือแทบไม่มีการผลิตเวเฟอร์หรือเซลล์ในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศล่าสุดของบริษัทต่างๆ รวมถึง Qcells และ CubicPVความแตกต่างในการตีความเนื้อหาในประเทศ "อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อกำลังการผลิตโมดูลในอีกห้าปีข้างหน้า" รายงานระบุนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการประกาศกำลังการผลิตใหม่เกือบ 45 GWdc จะเปิดตัวทางออนไลน์ภายในปี 2569
การเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์ที่คาดหวังในสหรัฐอเมริกาจะกระเพื่อมผ่านห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมการเติบโตของอินเวอร์เตอร์และเครื่องติดตาม รวมถึงองค์ประกอบสนับสนุนอื่น ๆรายงานของ Wood Mackenzie ตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายล่าสุด รวมถึง REPowerEU ของสหภาพยุโรป การดำเนินการตาม Production Linked Incentives (PLI) ของอินเดีย และ IRA ของสหรัฐอเมริกา จะช่วยเร่งการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในประเทศเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศต่างๆ บรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์
ตามรายงาน ตลาดอินเวอร์เตอร์สำหรับที่อยู่อาศัยจะเติบโตทั่วโลกในปี 2566 เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามีแรงผลักดันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเช่นอินเดียและเยอรมนี จะมีการเพิ่มขึ้นในตลาดสำหรับไมโครอินเวอร์เตอร์ สตริงอินเวอร์เตอร์ และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ DC ที่สอดคล้องกัน ตัวเลือกอินเวอร์เตอร์ยอดนิยมสำหรับการติดตั้งบนหลังคาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สตริงอินเวอร์เตอร์ที่มีตัวติดตามกำลังสูงสุด (MPPT) หลายตัว จะเห็นความแพร่หลายของตลาดเพิ่มขึ้นในปี 2566
อินเวอร์เตอร์ที่อยู่อาศัยจะเห็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้นในอัลกอริธึมอิเล็กทรอนิกส์กำลังระดับโมดูล (MLPE) และอินเวอร์เตอร์สตริงเฟสเดียวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้า จะเห็นส่วนแบ่งตลาด 11% ในการจัดส่งอินเวอร์เตอร์ทั่วโลกในปี 2566 การผลิตอินเวอร์เตอร์จะเพิ่มขึ้นโดยผู้เล่นหลักเพิ่มสายการผลิตและผู้เข้ามาใหม่ เข้าร่วมตลาดและการแข่งขันที่ตามมาจะทำให้ราคาลดลงจาก 2% เป็น 4% ในปี 2566
ความท้าทายอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์คือการขาดแคลนชิปทั่วโลก ซึ่งนักวิเคราะห์ของ Wood Mackenzie คาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2023 และจะล้นไปจนถึงปี 2024 การขาดแคลนดังกล่าวทำให้ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ต้องจัดหาชิปจากผู้ผลิตระดับล่างก่อนที่จะดำเนินการทดสอบภายในองค์กรอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของอินเวอร์เตอร์วู้ดแมคคาดราคาอินเวอร์เตอร์จะไม่ลงจนถึงปลายปีนี้
การผลิตเครื่องติดตามในประเทศกำลังเร่งตัวขึ้นในหลายส่วนของโลก เนื่องจากแรงจูงใจจากรัฐบาลตลอดจนปัญหาด้านลอจิสติกส์ที่ต้องเผชิญในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19ตามที่นักวิเคราะห์ของ Wood Mackenzie ราคาติดตามจะลดลงในอินเดียและสหรัฐอเมริกาพวกเขาคาดหวังว่าอุปทานเหล็กจะมีเสถียรภาพมากขึ้นในสหรัฐฯ และอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการขยายการผลิตเหล็กที่มีอยู่อย่างไรก็ตาม ยุโรปจะยังคงเผชิญกับความไม่สมดุลในตลาดเหล็กเนื่องจากส่วนประกอบของตัวติดตามมากกว่า 60% เป็นเหล็กกล้า ความต้องการเหล็กที่ฟื้นตัวขึ้นนี้จะส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในส่วนแบ่งตลาดตัวติดตามสำหรับผู้ขาย นักวิเคราะห์ของ Wood Mackenzie กล่าว โดยคาดการณ์ว่าราคาสำหรับตัวติดตามในปี 2023 จะลดลง 5% ในสหรัฐอเมริกา บราซิล และ จีน.
ต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์
ต้นทุนรายจ่ายฝ่ายทุนจะยังคงลดลงต่อไป โดยส่วนหนึ่งมาจากการใช้โมดูล TOPcon ที่เพิ่มขึ้นนักวิเคราะห์ของ Wood Mackenzie คาดว่าราคาโพลีซิลิคอนจะลดลงในปีนี้ และพวกเขาคาดการณ์ว่าราคาที่มีอยู่300 กิกะวัตต์ของกำลังการผลิตทั่วโลกจะสูงถึง 900 GW ภายในสิ้นปี 2566
“เราคาดการณ์ว่าการขยายตัวของโพลีซิลิคอนมากกว่า 1 ล้านตันจะเริ่มดำเนินการภายในปี 2566 กำลังการผลิตใหม่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่จีนอย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าผู้ที่ถูกกำหนดไว้ประมาณ 10% ที่จะอยู่นอกประเทศจีนอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากอาจไม่ต้องจ่ายภาษีและความเสี่ยงด้านนโยบายอื่นๆ”
ความท้าทายที่กำลังดำเนินอยู่คือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับต้นทุนภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด/ตอบโต้ (AD/CVD)เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะประกาศการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 Wood Mackenzie ประเมินว่าภาษีอาจอยู่ในช่วงตั้งแต่ 16% ถึง 254% ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางคำตัดสินเบื้องต้นซึ่งเผยแพร่ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 พบว่าบริษัทระดับ 1 เช่น Trina, BYD, Vina (หน่วยหนึ่งของ Longi) และ Canadian Solar สามารถหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรของจีนได้การตัดสินใจเบื้องต้นทำให้ Hanwha และ Jinko เคลียร์ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ความพร้อมใช้งานของโมดูลบรรเทาลงในปี 2023
ในสหรัฐอเมริกา นักพัฒนาจะยังคงมุ่งเน้นไปที่ข้อกำหนดของ IRA ซึ่งรวมถึงค่าจ้างที่มีอยู่และโบนัสเนื้อหาในประเทศเพิ่มเติมสำหรับโครงการระดับสาธารณูปโภคที่เริ่มก่อสร้างในปี 2023 สำหรับโครงการที่จะขอรับเครดิตภาษีการลงทุน 30% เต็มจำนวนหรือภาษีการผลิต เครดิต ทุกโครงการที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 MWac จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้กับพนักงานและจัดทำโครงการฝึกงาน
ในยุโรป นโยบาย REPowerEU ตั้งเป้าที่จะติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ PV ขนาด 320 GW ภายในปี 2568 และ 600 GW ภายใต้กลยุทธ์พลังงานแสงอาทิตย์ของสหภาพยุโรปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันทะเยอทะยานเหล่านี้ จำเป็นต้องสร้างศูนย์กลางการผลิตที่แข็งแกร่งภายในภูมิภาคEuropean Solar Photovoltaic Industry Alliance ใหม่จะสร้างกรอบการทำงานเพื่อช่วยจัดหาเงินทุนสำหรับการผลิตและส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีโมดูล ท่ามกลางเทคโนโลยีคาร์บอนเป็นศูนย์อื่นๆ
ความท้าทายครั้งสุดท้ายในการการผลิตพีวีนักวิเคราะห์ของ Wood Mackenzie ระบุว่าในยุโรปคือการแข่งขันด้านต้นทุนจากภูมิภาค APAC เนื่องจากต้นทุนพลังงาน แรงงาน และวัสดุที่สูงขึ้น แต่ก็อาจได้รับประโยชน์จากลูกค้าที่ยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อเทคโนโลยีที่ดีขึ้นและความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน
เวลาโพสต์: 29 ม.ค. 2023