โดย ฟินเลย์ โคลวิลล์
17 พฤศจิกายน 2022
จะมีการผลิตโพลีซิลิคอนเพียงพอในปี 2565 เพื่อรองรับการผลิตโมดูล c-Si ประมาณ 320GWภาพ: JA Solar
อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ PV คาดว่าจะผลิตโมดูลได้ 310GW ในปี 2565 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเหลือเชื่อ 45% เมื่อเทียบเป็นรายปีเมื่อเทียบกับปี 2564 ตามการวิจัยล่าสุดที่ดำเนินการโดยทีมวิจัยตลาด PV Tech และสรุปไว้ใน PV Manufacturing & รายงานเทคโนโลยีรายไตรมาส
ตลาดในปี 2565 เป็นผู้นำด้านการผลิต และท้ายที่สุดแล้วมีขนาดตามปริมาณโพลีซิลิคอนที่ผลิตได้ตลอดทั้งปีความต้องการในบางครั้งมีแนวโน้มที่จะวิ่งสูงกว่าที่สามารถผลิตได้ 50-100%
จะมีการผลิตโพลีซิลิคอนเพียงพอในปี 2565 เพื่อรองรับการผลิตโมดูล c-Si ประมาณ 320GWระดับการผลิตเซลล์ Wafer และ c-Si มีแนวโน้มที่จะอยู่ที่ประมาณ 315GWการผลิตโมดูล (c-Si และฟิล์มบาง) ควรใกล้เคียงกับ 310GW โดยมีการจัดส่งในตลาดขั้นสุดท้ายที่ 297GWตอนนี้ฉันกำลังวางข้อผิดพลาด ±2% กับค่าเหล่านี้ในขณะนี้ โดยเหลือการผลิตอีกหกสัปดาห์สำหรับปีนั้น
จากจำนวนโมดูล 297GW ที่จัดส่งในปี 2565 ปริมาณที่มีนัยสำคัญจะไม่ส่งผลให้มีกำลังการผลิตติดตั้ง PV ใหม่นี่เป็นเพราะปัจจัยหลายประการมาตรฐานบ้าง ใหม่บ้างสิ่งที่เด่นชัดที่สุดคือ 'การสะสม' โมดูลที่ศุลกากรสหรัฐฯ และความล่าช้าในการเชื่อมต่อโครงข่ายแต่ขณะนี้มีปริมาณที่เห็นได้ชัดเจนในการเปลี่ยนโมดูลหรือแม้แต่การเพิ่มกำลังของโรงงานกำลังการผลิต PV ใหม่ขั้นสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาในปี 2565 อาจเข้าใกล้ 260GW มากขึ้นเมื่อทราบทั้งหมดนี้อย่างครบถ้วน
จากจุดยืนด้านการผลิต ไม่มีเรื่องน่าประหลาดใจที่สำคัญใดๆประเทศจีนผลิตโพลีซิลิคอน 90%, เวเฟอร์ 99%, เซลล์ c-Si 91% และโมดูล c-Si 85%และแน่นอนว่าทุกคนต้องการการผลิตภายในประเทศ โดยเฉพาะอินเดีย สหรัฐฯ และยุโรปความปรารถนาเป็นสิ่งหนึ่งการมีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ประมาณครึ่งหนึ่งของโพลีซิลิคอนที่ผลิตในจีนในช่วงปี 2565 สำหรับอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์นั้นผลิตในซินเจียงอัตราส่วนนี้จะลดลงทุกปีนับจากนี้เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะไม่มีกำลังการผลิตใหม่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้
ในแง่ของเทคโนโลยี n-type รุกล้ำอย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจุบัน TOPCon เป็นสถาปัตยกรรมที่ต้องการสำหรับผู้นำตลาด แม้ว่าชื่อที่โดดเด่นพอสมควรบางส่วนหวังว่าจะขับเคลื่อนผ่านทั้งทางแยกแบบเฮเทอโรอิคชันและแบบสัมผัสด้านหลังไปยังสเกล multi-GW ในปี 2023 เกือบ 20GW คาดว่าจะผลิตเซลล์ n-type ได้ในปี 2565 โดย 83% จะเป็น TOPConผู้ผลิตชาวจีนกำลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงของ TOPConประมาณ 97% ของเซลล์ TOPCon ที่ผลิตในปี 2022 อยู่ในประเทศจีนปีหน้าน่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ เนื่องจาก TOPCon เริ่มหาทางเข้าสู่กลุ่มสาธารณูปโภคของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการให้เซลล์ของ TOPCon ผลิตนอกประเทศจีน อาจจะเป็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ที่เกี่ยวข้องกับ การต่อต้านการหลบเลี่ยงในสหรัฐอเมริกา
ในแง่ของการจัดส่งโมดูลในปี 2022 ยุโรปกลายเป็นผู้ชนะรายใหญ่ แม้ว่าจะมีโมดูลมากกว่า 100GW ที่ผลิตในจีนและเก็บไว้ในจีนก็ตามยกเว้นสหรัฐอเมริกา ตลาดปลายทางหลักอื่นๆ ทั้งหมดมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยตัวเลขสองหลัก ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ครอบงำโลกเมื่อเร็วๆ นี้
ยุโรปต้องเผชิญกับปัญหาสองประการในปี 2022 ซึ่งทำให้เกิดการเติบโตอย่างน่าตกใจภูมิภาคนี้กลายเป็นสถานที่จัดส่งสำหรับปริมาณที่ไม่มีจำหน่ายในตลาดสหรัฐฯ และยังได้รับผลกระทบในทันทีจากผลที่ตามมาของความขัดแย้งในยูเครนโมดูลเกือบ 67GW ถูกจัดส่งไปยังตลาดยุโรปในปี 2565 ซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่มีใครคาดคิดในปีที่แล้ว
ตลอดทั้งปี อุตสาหกรรม PV ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดมากที่สุดจากคำศัพท์ใหม่ติดปากของทุกคน นั่นคือ การตรวจสอบย้อนกลับการซื้อโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เคยซับซ้อนขนาดนี้มาก่อน
นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่าการกำหนดราคายังคงสูงกว่าสองสามปีที่ผ่านมาอยู่ 20-30% สัญญาที่ลงนามเมื่อหกเดือนที่แล้วอาจไม่คุ้มกับกระดาษที่เขียนไว้ หรือแท้จริงแล้วเป็นหัวข้อที่ยุ่งยากเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของภาคสนามและการเรียกร้องการรับประกัน
การที่อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในปัจจุบันคือปัญหาในการตรวจสอบย้อนกลับใครทำอะไรและทำอะไรในวันนี้ และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาจะทำอะไรในปีต่อๆ ไป
โลกธุรกิจกำลังต่อสู้กับปัญหานี้ในขณะนี้ และความหมายในการซื้อโมดูล PVฉันได้เขียนเกี่ยวกับ PV Tech อย่างกว้างขวางในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาว่าเหตุใดจึงสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่ขายโมดูลไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากผลิตภัณฑ์ 'บรรจุภัณฑ์' ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นก่อนหน้านี้ ฉันคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดในแง่ของความมั่นใจในคุณภาพขณะนี้สิ่งนี้กำลังอยู่เหนือกว่าในเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับและความจำเป็นในการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน
ผู้ซื้อโมดูลต้องเข้าเรียนหลักสูตรเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานการผลิต โดยลอกชั้นของโมดูลออกไปจนถึงวัตถุดิบที่เข้าสู่โรงงานโพลีซิลิคอนทั่วโลกอาจดูเจ็บปวด แต่ผลประโยชน์สุดท้ายจะมีนัยสำคัญ และเหนือกว่าการตรวจสอบย้อนกลับในที่สุด
ในปัจจุบัน ในแง่ของการผลิตส่วนประกอบ (โพลีซิลิคอน เวเฟอร์ เซลล์ และโมดูล) การแบ่งส่วนโลกออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ซินเจียง ส่วนที่เหลือของประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย สหรัฐอเมริกา และส่วนอื่นๆ ของโลกบางทีปีหน้ายุโรปจะเข้ามามีบทบาทที่นี่ แต่ในปี 2022 ยังเร็วเกินไปที่จะถอนยุโรปออก (นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่า Wacker ผลิตโพลีซิลิคอนในเยอรมนี)
กราฟิกด้านล่างนำมาจากการสัมมนาผ่านเว็บที่ฉันจัดส่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยแสดงการผลิตในปี 2022 ในภูมิภาคต่างๆ ที่ไฮไลต์ด้านบน
จีนครองการผลิตส่วนประกอบ PV ในช่วงปี 2565 โดยเน้นไปที่ปริมาณโพลีซิลิคอนที่ผลิตได้ในซินเจียง
เข้าสู่ปี 2023 ยังคงมีความไม่แน่นอนมากมาย ณ จุดนี้ และฉันจะพยายามพูดถึงสิ่งเหล่านี้ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าในกิจกรรมของเรา รวมถึงในฟีเจอร์และการสัมมนาผ่านเว็บของ PV Tech
แม้ว่าความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับและ ESG จะยังคงอยู่ในระดับสูงในวาระการประชุมสำหรับส่วนใหญ่ (ทั้งการซื้อและการขายโมดูล) แต่ปัญหาเรื่องราคาโมดูล (ASP) อาจเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดที่สุด (อีกครั้ง!)
Module ASP ยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วงสองสามปีเพียงเพราะความคลั่งไคล้ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ Net Zero Syndrome ได้กำหนดให้กับรัฐบาล สาธารณูปโภค และองค์กรระดับโลก (พลังงานแสงอาทิตย์ยังคงเป็นพลังงานหมุนเวียนที่น่าสนใจที่สุดเนื่องจากความเร็วในการปรับใช้และในสถานที่/ ความยืดหยุ่นในการเป็นเจ้าของ)แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ความต้องการดังกล่าว (ไม่สามารถระบุได้เมื่อมีนักลงทุนเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นที่ได้รับผลิตภัณฑ์) สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ณ จุดใดจุดหนึ่งกำลังการผลิตส่วนเกินของจีนจะเข้าสู่เวที
พูดง่ายๆ ก็คือ หากคุณต้องการบางสิ่งบางอย่างเป็นสองเท่าในปีหน้าและห่วงโซ่อุปทานลงทุนเพื่อเพิ่มปริมาณเป็นสามเท่าของปีที่แล้ว สิ่งนี้จะกลายเป็นตลาดของผู้ซื้อ และราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ก็จะลดลงทั่วโลกทุกวันนี้ คอขวดคือโพลีซิลิคอนในปี 2023 ตลาดบางแห่งอาจประสบปัญหาคอขวดอื่นๆ หากมีการกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าในส่วนอื่นๆ ของห่วงโซ่คุณค่า (เช่น เซลล์หรือโมดูล)แต่จุดสนใจหลักอยู่ที่โพลีซิลิคอนและกำลังการผลิตใหม่ที่จะออนไลน์ในจีนจำนวนเท่าใด และสิ่งนี้จะผลิตอะไรกำลังการผลิตและการผลิตเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้เล่นใหม่เข้ามาในพื้นที่
การคาดการณ์การผลิตโพลีซิลิคอนในปี 2566 ในปัจจุบันเป็นเรื่องยากมากไม่มากนักในแง่ของการพิจารณาว่าความจุใหม่จะ 'สร้าง' ในระดับใด;ยิ่งไปกว่านั้นในแง่ของสิ่งที่จะผลิตได้ และ 'กลุ่มพันธมิตร' โพลีซิลิคอนของจีนจะทำหน้าที่ควบคุมอุปทานเพื่อรักษาความแน่นแฟ้นหรือไม่เป็นเรื่องสมเหตุสมผลสำหรับผู้ผลิตโพลีซิลิคอนของจีนที่จะทำหน้าที่เป็นสโมสรหรือกลุ่มพันธมิตร และชะลอการขยายตัวหากจำเป็น หรือขยายเวลาการบำรุงรักษาในช่วงกลางปีเพื่อให้ผ่านสินค้าคงคลัง
ประวัติศาสตร์บอกเราในทางตรงกันข้ามบริษัทจีนมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากเกินไปเมื่อมีความต้องการของตลาด และแม้ว่าประเทศนี้จะถูกวางตำแหน่งในอุดมคติที่จะส่งต่อคำสั่งเกี่ยวกับระดับความสามารถของภาคส่วนต่างๆ แต่ก็จบลงด้วยการที่เงินไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับผู้เข้าร่วมรายใหม่ ความทะเยอทะยานทางอุตสาหกรรม
สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าราคาโพลีซิลิคอนสามารถลดลงได้ แต่ราคาโมดูลเพิ่มขึ้นการดำเนินการนี้อาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากขัดต่อตรรกะปกติในอุตสาหกรรม PVแต่เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในปี 2566 ฉันจะพยายามอธิบายตอนนี้
ในตลาดที่มีโมดูลล้นตลาด (เนื่องจากอุตสาหกรรม PV ดำเนินการเป็นส่วนใหญ่จนถึงปี 2020) มีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มลดลงของ ASP ของโมดูลและต้นทุนต้นน้ำที่บีบตัวตามค่าเริ่มต้น ราคาโพลีซิลิคอน (สมมติว่ามีอุปทานมากเกินไป) จะต่ำพิจารณาที่ต่ำกว่า US$10/กก. ย้อนกลับไปในวันนั้น
ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ราคาโมดูลไม่ได้เพิ่มขึ้นเพียงเพราะอุปทานโพลีซิลิคอนมีจำกัดและราคาเพิ่มขึ้น (ส่วนใหญ่อยู่ที่สูงกว่า US$30/กก.) แต่เนื่องจากเป็นตลาดของผู้ขายโมดูลหากราคาโพลีซิลิคอนในปี 2022 ลดลงเหลือ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กก. ซัพพลายเออร์โมดูลก็ยังคงสามารถขายผลิตภัณฑ์ในช่วง 30-40c/W ได้อาจมีอัตรากำไรเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ผลิตเวเฟอร์ เซลล์ และโมดูลคุณไม่ลดราคาถ้าไม่จำเป็น
ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจสำหรับฉันที่ปักกิ่งไม่ได้ (อยู่เบื้องหลังโดยสิ้นเชิง) 'สั่ง' กลุ่มพันธมิตรโพลีซิลิคอนในจีนให้ลดราคาลงไม่ใช่เพื่อช่วยเหลือส่วนที่เหลือของโลกในการซื้อโมดูล แต่เพื่อให้ได้รับส่วนแบ่งผลกำไรที่ยุติธรรมมากขึ้นทั่วทั้งห่วงโซ่มูลค่าการผลิตที่เหลือในประเทศจีนฉันคิดได้แค่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะทุกคนในจีนสามารถเจริญรุ่งเรืองและรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ 10-15% แม้ว่าโพลีซิลิคอนจะขายที่ US$40/กก. ก็ตามเหตุผลเดียวสำหรับคำสั่งของปักกิ่งก็คือการแสดงให้โลกภายนอกเห็นว่าซัพพลายเออร์โพลีซิลิคอนของตน (จำได้ว่าครึ่งหนึ่งของโพลีซิลิคอนของจีนในปี 2022 ผลิตในซินเจียง) ไม่ได้รายงานอัตรากำไรขั้นต้น 70-80% ในขณะที่อยู่ภายใต้สปอตไลท์ที่เกิดจากคำถามซินเจียงทั้งหมด .
ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในปี 2023 จะมีหลายครั้งที่ราคาโพลีซิลิคอนลดลง แต่ราคาโมดูลไม่ได้รับผลกระทบและอาจเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ
ไม่ใช่ข่าวร้ายทั้งหมดสำหรับผู้ซื้อโมดูลในปี 2023 มีสัญญาณว่าอุปทานล้นตลาดแบบวัฏจักรจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 และอาจมองเห็นได้เป็นอันดับแรกสำหรับผู้ซื้อโมดูลในยุโรปสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ภาคส่วนของจีนกำลังมองหาการขนส่งปริมาณมหาศาลไปยังยุโรป และเกือบจะเหนือกว่าสิ่งที่นักพัฒนา/EPC ในยุโรปสามารถทำได้ในเวลาอันสั้นอย่างแน่นอน
หัวข้อเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์กลางในการประชุม PV ModuleTech ที่กำลังจะมีขึ้นในเมืองมาลากา ประเทศสเปน ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 ยังคงมีสถานที่ให้เข้าร่วมงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฮเปอร์ลิงก์ที่นี่ และวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมไม่เคยมีเวลาใดที่ดีไปกว่านี้แล้วสำหรับเราที่จะจัดการประชุม PV ModuleTech ครั้งแรกในยุโรป!
เวลาโพสต์: 21 พ.ย.-2022